El sedán Lucid Air, que se espera que entre en producción el próximo año en una planta que se está construyendo en Arizona.
Lúcido
La firma de vehículos eléctricos Lucid Motors planea cotizar en bolsa con una valoración de capital combinada de $ 11,75 mil millones y un valor de capital proforma de $ 24 mil millones a través de una fusión inversa con una compañía de cheques en blanco iniciada por el veterano banquero de inversiones Michael Klein.
El acuerdo entre Lucid, con sede en Newark, California, y Churchill Capital Corp IV es el más grande de una serie de acuerdos que involucran a compañías de vehículos eléctricos y empresas de cheques en blanco, también conocidas como compañías de adquisición de propósito especial o SPAC.
Los acuerdos anteriores de SPAC con empresas emergentes de vehículos eléctricos como Nikola, Fisker y Lordstown Motors obtuvieron valoraciones pro forma de menos de $ 4 mil millones, pero Lucid está más lejos que esas empresas. Lucid está listo para entregar su primer vehículo, un sedán de lujo llamado Air, esta primavera.
El acuerdo generará alrededor de $ 4.4 mil millones en efectivo para los planes de expansión de Lucid, incluida su fábrica actual en Arizona.
Las acciones de CCIV cayeron aproximadamente un 30% a $ 40 en operaciones extendidas.
Lucid está dirigido por el ex ejecutivo de ingeniería de Tesla y veterano automotriz Peter Rawlinson, quien se unió a la compañía como director de tecnología en 2013 antes de agregar a CEO a sus responsabilidades en abril de 2019. Continuará en esos roles luego del cierre esperado del acuerdo en el segundo trimestre, según las empresas.
Lucid se fundó en 2007 como Atieva, un nombre que ahora usa para su brazo de ingeniería y tecnología que suministra baterías al circuito de carreras eléctricas Fórmula E. La compañía se centró primero en la tecnología de baterías eléctricas antes de cambiar su nombre y pasar a ser un fabricante de vehículos eléctricos en 2016 , tres años después de que Rawlinson se uniera a la empresa para liderar su desarrollo tecnológico.
Lucid tuvo algunas dificultades para obtener capital para financiar sus planes hasta septiembre de 2018, cuando recibió mil millones de dólares del fondo soberano de Arabia Saudita.
Rawlinson describió el año pasado los acuerdos de SPAC como dinero rápido, pero no el capital suficiente para llevar un vehículo a la producción interna, lo que ha llevado a empresas como Fisker a buscar fabricantes por contrato.
Antes del anuncio con la firma de Klein, Rawlinson dijo que la compañía tenía los fondos para comenzar a producir Air en una planta en Casa Grande, Arizona, que se encuentra al sureste de Phoenix.
Se espera que la nueva financiación ayude a Lucid en sus planes de expansión. Rawlinson espera que el Air sea el catalizador de una línea de futuros vehículos totalmente eléctricos, incluido un SUV que comenzará a producirse a principios de 2023 y vehículos más asequibles en el futuro.
Lucid emplea actualmente a casi 2.000 personas, y se espera que se agreguen 3.000 empleados en los EE. UU.A fines de 2022, según la compañía.
El acuerdo incluye una inversión total de aproximadamente $ 4.6 mil millones. Está siendo financiado por $ 2.1 mil millones en efectivo de CCIV y un PIPE totalmente comprometido de $ 2.5 mil millones a $ 15 por acción por el fondo soberano de Arabia Saudita, así como por fondos y cuentas administrados por BlackRock, Fidelity y otros.
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