Dos grandes productores de petróleo de Texas anuncian una fusión de 26.000 millones de dólares

Dos grandes productores de petróleo de Texas están uniendo fuerzas en un acuerdo valorado en 26 mil millones de dólares, el último de una ola de consolidación en la industria energética estadounidense.

Diamondback Energy y Endeavour Energy Resources, ambos actores importantes en el floreciente campo petrolero de la Cuenca Pérmica que se extiende a ambos lados de Nuevo México y Texas, anunciado el lunes que se fusionarían en un acuerdo de efectivo y acciones, en el que los accionistas de Diamondback poseerían alrededor del 60 por ciento de la empresa combinada.

La cuenca del Pérmico alguna vez fue vista como una zona desgastada. Pero durante la última década, los avances tecnológicos, incluida la llegada del fracking, o pozos horizontales fracturados hidráulicamente, han abierto al desarrollo sus campos de esquisto ricos en petróleo y gas. La cuenca se ha transformado en la más campo productivo de petróleo y gas en los Estados Unidos.

"Con esta combinación, Diamondback no sólo crece, sino que mejora", dijo Travis Stice, director ejecutivo de la compañía, en un comunicado.

Diamondback Energy, fundada en 2007 y que cotiza en bolsa desde 2012, informó que tenía 9.600 millones de dólares en ingresos, principalmente del petróleo, y más de 4.000 millones de dólares en beneficios en su último año fiscal. Tiene un valor de mercado de alrededor de 27 mil millones de dólares.

“Diamondback se construyó mediante una estrategia de adquisición y explotación”, dijo Stice. escribió en una carta a los accionistas en noviembre. Agregó que ser un "operador de bajo costo" ha sido la fortaleza de la compañía y que "esperamos que Diamondback siga siendo un consolidador en el futuro".

Los orígenes de Endeavour se remontan a 1979, cuando un explorador salvaje, Autry Stephens, perforó su primer pozo en el oeste de Texas. Convirtió su negocio en Endeavour en el año 2000, y éste ha crecido hasta convertirse en uno de los operadores privados más grandes del país. Pero el señor Stephens, cuyo valor Bloomberg estimados es casi $ 15 mil millones, ahora es 85, y la actual ola de consolidación hace que este sea un buen momento para vender.

"Mientras miramos hacia el futuro, confiamos en que unirnos a Diamondback es una oportunidad transformadora para nosotros", dijo Stephens en un comunicado.

La fiebre de los acuerdos ha estado arrasando la industria, mientras las compañías de petróleo y gas se apresuran a consolidarse a pesar de las predicciones de que el pico del petróleo está a sólo unos años de distancia a medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles. Con el paso de los años, la industria de la perforación de esquisto se ha convertido en un proceso industrial, en el que las empresas más fuertes adquieren más superficie para tener mejores opciones y menores costos.

La empresa combinada sería un actor importante, produciendo 816.000 barriles de petróleo y gas por día de un total de 838.000 acres. Según un comunicado de prensa, podrían alcanzar el punto de equilibrio financiero con un petróleo a menos de 40 dólares el barril, muy por debajo del precio actual de alrededor de 76 dólares el barril del West Texas Intermediate, el estándar estadounidense.

Las empresas esperan que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de este año, sujeto a la aprobación de los reguladores y accionistas.

El otoño pasado se anunciaron una tras otra una serie de acuerdos importantes. En octubre, Exxon Mobil dijo que compraría Pioneer Natural Resources por 59.500 millones de dólares, posicionando a Exxon Mobil como el actor más grande del Pérmico. Más tarde ese mes, Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, dijo que compraría Hess en un acuerdo. valorado en 53 mil millones de dólaresaunque los activos más preciados en esa transacción estaban en el extranjero, en Guyana.

Occidental Petroleum hizo una jugada agresiva en el Pérmico en 2019, cuando venció a Chevron al gastar casi 40 mil millones de dólares para comprar Anadarko Petroleum. En diciembre pasado, Occidental anunció que compraría CrownRock, un productor de petróleo de propiedad privada en la región, por 12 mil millones de dólares. La compra cubrió 94.000 acres, incluyendo alrededor de 1.700 ubicaciones no desarrolladas, Occidental dicho.

La cuenca del Pérmico ha sido el foco de atención de los ambientalistas preocupados por cómo el auge del fracking ha agotado los recursos hídricos y ha provocado emisiones de metano.

Stanley Reed contribuyó con informes.

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