Un artista disfrazado de Mickey Mouse entretiene a los invitados durante la reapertura del parque temático Disneyland en Anaheim, California, EE. UU., El viernes 30 de abril de 2021.
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Disney parece haber adquirido un poco de Netflix-itis.
Así como Netflix agregó menos de 4 millones de suscriptores globales en el primer trimestre, decepcionando a los inversionistas, Disney anunció que ahora tiene 103.6 millones de suscriptores de Disney +, mucho menos que los 109 millones estimados por los analistas. Las acciones de Disney cayeron alrededor de un 4% en las operaciones fuera de horario.
Superficialmente, tanto Disney como Netflix pueden explicar el crecimiento decepcionante citando el aumento de espectadores al principio de la pandemia. La lógica es simple: muchas más personas se inscribieron en Disney + y Netflix en los primeros seis meses de la pandemia de lo que las compañías habían contado. Dado el aumento repentino, es natural que el crecimiento retroceda a niveles más “normales” a medida que la pandemia disminuya.
Además, tanto Disney como Netflix pueden asumir con seguridad que el crecimiento de suscriptores se acelerará en la segunda mitad del año a medida que la producción de programas comience nuevamente con contenido serio y de alto perfil, como “Loki” y “Luca” para Disney, que llegue a la transmisión de video. después en este año.
Pero hay una diferencia significativa entre las dos empresas en las que Disney se queda corto: los ingresos medios por usuario.
El ingreso promedio de Disney + por usuario, excluyendo Hotstar de India, fue de $ 5.61 por mes. El ARPU de Netflix en el último trimestre en los EE. UU. Y Canadá fue de $ 14.25 por mes, un 9% más que hace un año.
Si va a tener un crecimiento descendente, quiere que sus clientes paguen tanto como sea posible. El servicio de video a pedido por suscripción Hulu de Disney tiene un ARPU más alto, $ 12.08 por mes, pero su crecimiento fue insignificante, solo 2 centavos por mes desde hace un año. Hulu tiene 37,8 millones de suscriptores, lo que se eleva a 41,6 millones si se incluyen los que también compran TV en vivo.
Nada de esto es particularmente preocupante para el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, quien señaló que “todos los mercados han superado las expectativas” en términos de adiciones globales de suscriptores. También señaló que Disney todavía se está expandiendo a nuevos países, con Malasia y Tailandia en junio.
Pero Disney + ha saltado a las grandes ligas de transmisión. En 2020, la comparación lógica para Disney + fue HBO Max, Peacock y otros nuevos servicios de transmisión de medios.
Dado el éxito de Disney, la comparación de este año será Netflix. Disney ya ha proyectado de 230 millones a 260 millones de suscriptores para 2024. Eso es tierra de Netflix. Netflix tiene alrededor de 208 millones de clientes.
Netflix ha podido subir los precios gradualmente a lo largo de los años sin detener el crecimiento global. Disney puede hacer lo mismo, pero las marcadas diferencias en ARPU entre las dos compañías ilustran el largo camino por recorrer.
Divulgación: Peacock es el servicio de transmisión de video de NBCUniversal, la empresa matriz de CNBC.
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