El Banco de Inglaterra elevó las tasas en 0,5 puntos porcentuales el jueves.
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LONDRES – El Banco de Inglaterra votó para aumentar su tasa base al 2,25% desde el 1,75% el jueves, por debajo del aumento de 0,75 puntos porcentuales que esperaban muchos operadores.
La inflación en el Reino Unido descendió ligeramente en agosto, pero en un 9,9 % interanual se mantuvo muy por encima del objetivo del 2 % del banco. La energía y los alimentos han experimentado las mayores subidas de precios, pero la inflación subyacente, que excluye estos componentes, se mantiene en el 6,3% anual.
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El BOE ahora espera que la inflación alcance un máximo de poco menos del 11 % en octubre, por debajo del pronóstico anterior del 13 %.
El aumento menor al esperado se produjo cuando el banco dijo que creía que la economía del Reino Unido ya estaba en recesión, ya que pronosticó que el PIB se contraería un 0,1% en el tercer trimestre, por debajo de un pronóstico anterior de crecimiento del 0,4%. Seguiría una caída del 0,1% en el segundo trimestre.
Numerosos analistas, junto con la asociación empresarial de las Cámaras de Comercio Británicas, han dicho anteriormente que esperan que el Reino Unido entre en recesión antes de fin de año. Además de los impactos en los precios de la energía, enfrenta cuellos de botella comerciales debido al Covid-19 y el Brexit, la disminución de la confianza del consumidor y la caída de las ventas minoristas.
El BOE redujo su tasa clave, conocida como tasa bancaria, hasta el 0,1 % en marzo de 2020 en un intento por impulsar el crecimiento y el gasto al comienzo de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, cuando la inflación comenzó a aumentar considerablemente a fines del año pasado, fue uno de los primeros bancos centrales importantes en iniciar un ciclo de aumento en su reunión de diciembre.
Séptima subida consecutiva
Esta es su séptima subida consecutiva y lleva las tasas de interés del Reino Unido a un nivel visto por última vez en 2008.
En un comunicado que explica su decisión, el banco señaló la volatilidad en los precios mayoristas del gas, pero dijo que los anuncios de límites gubernamentales en las facturas de energía limitarían mayores aumentos en la inflación del índice de precios al consumidor. Sin embargo, dijo que ha habido más señales desde agosto de “fuerza continua en la inflación generada internamente”.
Agregó: “El mercado laboral está ajustado y las presiones internas de costos y precios siguen siendo elevadas. Si bien el [energy bill subsidy] reduce la inflación a corto plazo, también significa que es probable que el gasto de los hogares sea menos débil de lo proyectado en el Informe de agosto durante los primeros dos años del período de pronóstico”.
Cinco miembros de su Comité de Política Monetaria votaron a favor del aumento de 0,5 puntos porcentuales, mientras que tres votaron a favor de un aumento mayor de 0,75 puntos porcentuales que muchos esperaban. Un miembro votó por un aumento de 0,25 puntos porcentuales.
El banco dijo que no estaba en un “camino preestablecido” y que continuaría evaluando los datos para decidir la escala, el ritmo y el momento de los cambios futuros en la tasa bancaria. El comité también votó para comenzar la venta de bonos del gobierno del Reino Unido mantenidos en su línea de compra de activos poco después de la reunión y observó un “fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno a nivel mundial”.
La decisión del banco se produce en un contexto de una libra esterlina cada vez más débil, pronósticos de recesión, la crisis energética europea y un programa de nuevas políticas económicas que introducirá la nueva primera ministra Liz Truss.
La libra esterlina alcanzó nuevos mínimos de varias décadas frente al dólar esta semana, cotizando por debajo de $1,14 hasta el miércoles y cayendo por debajo de $1,13 el jueves temprano. Ha caído precipitadamente frente al dólar este año y estuvo por última vez en este nivel en 1985. Subió un 0,2% después de la decisión del BOE con el aumento de 0,5 puntos porcentuales descontado por completo.
La devaluación de la libra ha sido causada por una combinación de fortaleza en el dólar, ya que los comerciantes acuden en masa a la inversión percibida como refugio seguro en medio de la volatilidad del mercado global y mientras la Reserva Federal de EE. UU. aumenta sus propias tasas de interés, y pronósticos sombríos para la economía del Reino Unido.
Viernes de mini-presupuesto
Mientras tanto, el gobierno recién formado del país ha presentado numerosas propuestas importantes de política económica este mes antes de un “evento fiscal”, denominado minipresupuesto, cuando se anunciarán oficialmente el viernes.
Se espera que esto incluya una reversión del reciente aumento en el impuesto del Seguro Nacional, recortes en los impuestos para empresas y compradores de viviendas, y un plan para “zonas de inversión” con impuestos bajos.
Truss ha enfatizado repetidamente el compromiso de reducir los impuestos en un intento por impulsar el crecimiento económico.
Sin embargo, la crisis energética también ha significado que el gobierno haya anunciado un enorme paquete de gastos para frenar las facturas vertiginosas de los hogares y las empresas.
Los datos publicados el miércoles mostraron que el gobierno del Reino Unido tomó prestados £11,800 millones ($13,300 millones) el mes pasado, casi el doble de lo previsto y £6,500 millones más que el mismo mes de 2019, debido a un aumento en el gasto público.
‘Momento crítico’
David Bharier, jefe de investigación del grupo empresarial de las Cámaras de Comercio Británicas, dijo que el banco enfrentaba un “acto de equilibrio complicado” al usar el instrumento contundente de aumentos de tasas para controlar la inflación.
“La decisión del banco de aumentar las tasas aumentará el riesgo para las personas y organizaciones expuestas a la carga de la deuda y al aumento de los costos de las hipotecas, lo que afectará la confianza del consumidor”, dijo en una nota.
“Los recientes anuncios de topes de precios de la energía habrán brindado cierto consuelo tanto a las empresas como a los hogares y deberían ejercer una presión a la baja sobre la tasa de inflación”.
“El banco, que busca frenar la demanda de los consumidores, y el gobierno, que busca aumentar el crecimiento, ahora podrían estar tirando en direcciones opuestas”, agregó, y dijo que la próxima declaración económica del ministro de Finanzas el viernes es un “momento crítico”.
Samuel Tombs, economista jefe del Reino Unido en Pantheon Macroeconomics, dijo que el banco estaba subiendo a un “ritmo sensato” dada la perspectiva de inflación más baja y la holgura emergente en la economía.
Tombs pronosticó un aumento de 50 puntos básicos en la reunión del banco de noviembre, con riesgos inclinados hacia un aumento de 75 puntos básicos dada la actitud agresiva de tres miembros del comité. Dijo que es probable que esto sea seguido por un aumento de 25 puntos básicos en diciembre, llevando la tasa bancaria al 3% a fines de año, sin más aumentos el próximo año.
El Reino Unido no está solo en el aumento de las tasas de interés para combatir la inflación. El Banco Central Europeo elevó las tasas en 75 puntos básicos a principios de este mes, mientras que el banco central de Suiza subió 75 puntos básicos el jueves por la mañana. La Reserva Federal de EE. UU. aumentó su rango de tasas de referencia en la misma cantidad el miércoles.
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